Gemäß Meldung der Österreichischen Kontrollbank wurde das Angebot innerhalb der Laufzeit hinsichtlich einer Anzahl von 1.239.007 Stückaktien angenommen.
Zumal das Angebot auf den Erwerb von 500.000 Stückaktien gerichtet war, ergibt sich durch die Überzeichnung eine Zuteilungsquote von 40,354898 %.
www.fabasoft.comFurther to an announcement made by the Österreichische Kontrollbank the offer has been accepted within the period to the extent of 1,239,007 individual shares.
As the offer was based on the purchase of 500,000 individual shares, the oversubscription corresponds to an allocation figure of 40.354898 %.
www.fabasoft.com„ Die Nachfrage nach sicheren Investments ist weiterhin sehr groß, wie die überwältigende Aufnahme unseres heute in den Markt gebrachten Hypothekenpfandbriefes zeigt.
Wir haben mit dieser Emission die höchste Überzeichnung sowie die breiteste geografische Verteilung im Vergleich mit den bisher von uns begebenen Covered Benchmarks erzielen können.
Ein Ergebnis über das wir uns naturgemäß sehr freuen.“
www.bankaustria.at“ The demand for safe investments is still very high, as shown by the stunning uptake of our mortgage covered bond issued on the market today.
With this issue we managed to achieve the highest oversubscription and the broadest geographical spread of any covered benchmarks we have issued in the past.
This is obviously a result that we are very happy about.”
www.bankaustria.atDies zeugt aufgrund der Größe der Einzelorder von dem großen Vertrauen, dass die Investoren in die Kreditwürdigkeit von Telefónica Deutschland haben.
Geschlossen wurde das Orderbuch mit mehr als 2-facher Überzeichnung.
Geografisch gesehen erfolgte die Zuteilung überwiegend an deutsche und österreichische Investoren (ca.
www.telefonica.des credit by these large single order sizes.
The orderbook closed with a more than 2x oversubscription.
Geographically, the final allocation was skewed towards German and Austrian investors (ca.
www.telefonica.de15.05.2013
Ablösung des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2006 Hohe Überzeichnung des Angebotes unterstreicht finanzielle Solidität der Grammer Gruppe Amberg, 15. Mai 2013 – Die Grammer AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro begeben.
Das Angebot war mehr als dreifach überzeichnet.
www.grammer.comWednesday May 15, 2013
New issue replaces debenture bond issued in 2006 High rate of oversubscription underlines the finacial solidity of Grammer Group Amberg, May 15, 2013 – Grammer AG has successfully issued a debenture bond with a total volume of EUR 90 million.
The offering was greeted with more than threefold oversubscription.
www.grammer.comDie Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der Fälligkeitsstruktur vorsieht.
„Die große Nachfrage und hohe Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens unterstreicht die Solidität der Finanzierung des Grammer Konzerns und die Attraktivität unseres Unternehmens im Kapitalmarkt“, so Finanzvorstand Volker Walprecht.
„Mit der Verlängerung des Rahmenkreditvertrags im letzten Jahr sowie der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich ausgebaut und verfügen nun über ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer organischen Wachstumsziele sowie für weitere strategische Investitionen“, erläutert Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.
www.grammer.comThe placement of the debenture bond is part of the planned Grammer long-term financing strategy, which, among other goals, includes an expansion of the creditor base and further improves the maturity structure.
“The strong demand and high rate of oversubscription of the new debenture bond underlines the solidity of Grammer Group’s financing and attractiveness of our company within the capital market” , says CFO Volker Walprecht.
“After last year’s prolongation of our global credit facility and the successful placement of the new debenture bond, we have increased our financial options significantly.
www.grammer.comVermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot voraussichtlich vor dem benannten Termin.
Der Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und der Erreichung einer ausgewogenen Fremdkapitalstruktur verwendet werden.
www.snt.atAsset management companies and institutional investors can subscribe via the Sole Global Coordinator and Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, based in Frankfurt am Main.
In case of oversubscription, the public offering may end earlier.
The net proceeds shall be used for refinancing of existing financial liabilities as well as for a balanced financial debt structure.
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