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Wienerberger platziert im April eine Anleihe mit 300 Mio. € Volumen, 4 % Kupon und einer Laufzeit bis 2020
Großes Interesse von institutionellen Investoren unterstreicht das Vertrauen in Wienerberger
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Wienerberger places a € 300 million bond in April with a 4% coupon and a term extending to 2020
Substantial interest by institutional investors underscores confidence in Wienerberger
www.wienerberger.comHeidelbergCement beabsichtigt, im Oktober 2007 über die Tochtergesellschaft HeidelbergCement Finance B.V. eine Euro-Anleihe zu emittieren.
Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 4. Januar 2018 und einer ersten Kuponzahlung am 4. Januar 2009 (langer erster Kupon) verfügt über einen Zinskupon von 5,625% p.a. und ist durch die unbedingte, unwiderrufliche Garantie der HeidelbergCement AG besichert.
Der Ausgabekurs/Emissionskurs beträgt 94% zuzüglich möglicher Bankprovisionen und -gebühren.
www.heidelbergcement.comHeidelbergCement is planning to issue a euro bond this month via its subsidiary HeidelbergCement Finance B.V.
The bond, which matures on 4 January 2018 and has a first coupon payment on 4 January 2009 (long first coupon), has a coupon of 5.625% and has the benefit of the unconditional, irrevocable guarantee given by HeidelbergCement AG.
The offering price/issuing price is 94% plus any commissions and fees.
www.heidelbergcement.comIMMOFINANZ Wandelanleihe 2007-2017
Die WA 2017 (Wandelanleihe 2007-2017) notiert zu Preisen exklusive Stückzinsen - "ex Kupon" bzw. "clean" und hat einen Verwässerungsschutz durch Anpassung des Wandlungspreises bei Dividendenzahlungen.
www.immofinanz.comIMMOFINANZ Convertible Bond 2007-2017
The CB 2017 (Convertible Bond 2007-2017) trades at prices that exclude accrued interest (i.e. "ex coupon" or "clean") and has a full dividend protection through adjustment to the conversion price.
www.immofinanz.comZum Einen erhöhten sich im ersten Halbjahr 2009 die Zinsaufwendungen aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung der OTE in den Konzernab- schluss ;
zum Anderen trug im ersten Halbjahr 2008 eine Ratingabstufung der Deutschen Telekom und der damit verbundenen Buchwertanpassun- gen einiger Anleihen mit ratingabhängigen Kupons zu einer einmaligen Belastung der Zinsaufwendungen des Vorjahrs bei.
Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten beruht im Wesentlichen auf der erstmaligen Vollkonsolidierung der OTE im ersten Halbjahr 2009.
www.zwischenbericht.telekom.comOn the one hand, interest expense increased due to the full consolidation of OTE in the consolidated financial statements for the first time in the first half of 2009.
On the other hand, the downgrade of Deutsche Telekom’s rating in the first half of 2008 and the resulting adjustment to carrying amounts for a number of bonds with rating-linked coupons had a one-time impact on interest expense in the prior-year period.
The increase in general and administrative expenses is mainly attributable to the full consolidation of OTE for the first time in the first half of 2009.
www.zwischenbericht.telekom.comÖffentlicher Pfandbrief 2010 – 2015 – 750 Mio. Euro, 2,375 % der UniCredit Bank Austria erfolgreich platziert
Gestern hat die UniCredit Bank Austria AG einen Öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 2,375 % in der Höhe von 750 Mio. Euro begeben.
Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,419 % festgesetzt.
www.bankaustria.atUniCredit Bank Austria AG successfully placed € 750 mn 2.375 % Öffentlicher Pfandbrief 2010 – 2015
Yesterday UniCredit Bank Austria AG issued a 5-year Öffentlicher Pfandbrief (public sector pfandbrief) with a coupon of 2.375 % and an issue size of € 750 m.
The bond was priced with a re-offer price of 99.419 %, corresponding to a re-offer spread of 45 basis points over mid-swaps.
www.bankaustria.atDie Anleihe wurde im Rahmen des 2,5 Mrd. EUR EMTN Programms, das im April 2012 eingeführt wurde, begeben.
Die Transaktion war die siebte erfolgreiche Anleihenplatzierung der Telekom Austria Group im Eurobondmarkt mit dem niedrigsten Kupon, den die Telekom je erzielte.
www.chsh.comThe bond was issued as part of the EUR 2.5 billion EMTN program launched in April 2012.
The transaction was the seventh successful bond placement by the Telekom Austria Group on the Eurobond market, with Telekom's lowest ever coupon.
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