De laids personnages traînant de longues redingotes, le front orné de plumes colossales, s'arrêtent un genou en terre, ou s'asseyent pour crayonner sur de vastes portefeuilles.
Ce court-métrage, mélangeant prise de vue réel et animation, présente un artiste donnant vie à un personnage en le crayonnant sur sa planche à dessins.
Ainsi, la planche est d'abord crayonnée grossièrement puis cette esquisse est améliorée par un deuxième dessinateur avant de passer au lettreur et enfin à l'encreur.
Ces derniers étant élevés dans des résidences éloignées de leurs parents, ces derniers souhaitent en effet obtenir régulièrement des portraits crayonnés de leurs enfants.
